Don Juan continua seus ensinamentos, enfatizando que o tempo iminente para o partida de seu grupo exige a conclusão de suas explicações sobre a consciência. Ele descreve como o nagual Julian moveu o ponto de encaixe de Castaneda inúmeras vezes, preparando-o para a tarefa final de realinhar todas as emanações para alcançar a consciência total. Castaneda, inicialmente surpreso com sua própria alegria pela iminente liberdade de don Juan, aprende que as reações emocionais são secundárias aos verdadeiros deslocamentos energéticos do ponto de encaixe. Don Juan então aprofunda o método dos espreitadores de ensino, que, ao contrário de suas próprias explicações verbais, envolve forçar aprendizes através de “dramas” estratégicos para mover seus pontos de encaixe por experiência direta e susto catalítico, em vez de compreensão intelectual. Ele narra sua própria iniciação traumática, mas transformadora, sob o nagual Julian, que, apesar de parecer um velho frágil, era um mestre espreitador e conjurador. Castaneda luta com seus julgamentos sobre os métodos do nagual Julian, mas finalmente compreende o profundo impacto desses ensinamentos não convencionais no cultivo da vontade, do intento inflexível e da impecabilidade, que são cruciais para o caminho de um guerreiro para a liberdade e para a navegação da posição do ponto de encaixe. Don Juan destaca o poder único do nagual Julian de manipular a percepção e os pontos de encaixe de outros, inclusive fazendo-se parecer jovem ou velho à vontade, e compartilha sua realização pessoal sobre o alto preço pago pela vida humana através do deslocamento de seu próprio ponto de encaixe. O capítulo conclui com a promessa lúdica, mas séria, de don Juan de recuperar Castaneda caso ele se perca no caminho.