Don Juan poursuit ses enseignements, soulignant que le moment approche pour le départ de son groupe, nécessitant de compléter ses explications sur la conscience. Il décrit comment le nagual Julian a déplacé le point d’assemblage de Castaneda d’innombrables fois, le préparant à la tâche ultime de réaligner toutes les émanations pour atteindre la conscience totale. Castaneda, initialement surpris par sa propre joie à l’idée de la liberté imminente de don Juan, apprend que les réactions émotionnelles sont secondaires aux véritables déplacements énergétiques du point d’assemblage. Don Juan approfondit ensuite la méthode des agresseurs (stalkers) pour l’enseignement, qui, contrairement à ses propres explications verbales, implique de contraindre les apprentis par des « drames » stratégiques pour déplacer leurs points d’assemblage par l’expérience directe et la frayeur catalytique, plutôt que par la compréhension intellectuelle. Il raconte sa propre initiation traumatisante mais transformatrice sous le nagual Julian, qui, malgré son apparence de vieil homme frêle, était un maître agresseur et prestidigitateur. Castaneda lutte avec ses jugements sur les méthodes du nagual Julian, mais finit par saisir l’impact profond de ces enseignements non conventionnels sur la culture de la volonté, de l’intention inflexible et de l’impeccabilité, qui sont cruciales pour le chemin d’un guerrier vers la liberté et la navigation de la position du point d’assemblage. Don Juan souligne le pouvoir unique du nagual Julian de manipuler la perception et les points d’assemblage des autres, allant même jusqu’à paraître jeune ou vieux à volonté, et partage sa réalisation personnelle sur le prix élevé payé pour la vie humaine à travers le déplacement de son propre point d’assemblage. Le chapitre se conclut par la promesse ludique mais sérieuse de don Juan de récupérer Castaneda s’il venait à se perdre sur le chemin.