Neste capítulo, Carlos Castaneda relata seus primeiros encontros formais com os guerreiros do grupo de don Juan, estruturados como uma série de apresentações correspondentes aos quatro pontos cardeais. Cada encontro é uma experiência bizarra e frequentemente desconcertante, concebida como uma lição de espreita e desatino controlado, forçando-o a confrontar sua própria importância pessoal e suas noções preconcebidas. Castaneda é apresentado a uma série de indivíduos únicos e poderosos, incluindo os sonhadores e os espreitadores que guardam os portões do mundo do Nagual, o enigmático líder Silvio Manuel, e Florinda, que é designada como sua futura guia na arte da espreita.